MyOpenCRM para Zoom

Crea, programa y comparte reuniones de Zoom desde la ficha de tus contactos y empresas en MyOpenCRM. Cada reunión queda registrada en el historial de comunicaciones.

Requisitos

Una cuenta activa de MyOpenCRM.
Una cuenta de Zoom (gratuita o de pago) con permiso para crear reuniones.

Agregar (conectar) la app

Inicia sesión en MyOpenCRM y abre Perfil → Configuración → Videollamadas.

En la tarjeta Zoom, pulsa Conectar.

Inicia sesión en Zoom si te lo pide, revisa los permisos y pulsa Allow / Permitir.

Volverás a MyOpenCRM y verás «Conectado como tu@correo.com».

También puedes conectar desde un contacto: pulsa el botón de Zoom y, si aún no está conectado, MyOpenCRM te llevará a autorizarlo y retomará la acción al volver.

Usar la app

En la ficha de un contacto o una empresa, en el bloque Comunicación, pulsa el icono de Zoom. Verás estas opciones:

Opción	Qué hace	¿Requiere conectar Zoom?
Iniciar una reunión instantánea	Abre Zoom en una pestaña nueva para empezar ya.	No
Crear una reunión para más tarde	Crea una reunión reutilizable y muestra el enlace, el ID y el código de acceso para compartirlos.	Sí
Programar una reunión	Crea la reunión con fecha, hora y duración. Si marcas la casilla, envía a los asistentes una invitación con archivo de calendario (.ics) desde tu correo vinculado.	Sí
Unirse con un ID de reunión	Abre una reunión existente con su ID.	No

En las reuniones creadas, el botón Iniciar como anfitrión abre la reunión con tu cuenta; el enlace de la casilla es el que debes compartir con los invitados.

Quitar (desconectar) la app

Desde MyOpenCRM: Perfil → Configuración → Videollamadas → Zoom → Desvincular. MyOpenCRM revoca el acceso en Zoom y borra los tokens al instante.

Desde Zoom:

Inicia sesión en el Zoom App Marketplace.

Ve a Manage → Added Apps (o Administrar → Apps agregadas).

Busca MyOpenCRM y pulsa Remove / Quitar.

¿Qué pasa con tus datos al quitar la app?

MyOpenCRM borra de inmediato tus tokens de Zoom y el ID y correo de tu cuenta de Zoom.
Las reuniones ya creadas siguen existiendo en tu cuenta de Zoom; puedes gestionarlas desde Zoom.
El registro de las reuniones en el historial del contacto o la empresa se mantiene como parte de los datos de tu CRM. Puedes pedir su eliminación a soporte@myopencrm.com.

Más detalles en la Política de privacidad.

Problemas frecuentes

«Vuelve a conectar Zoom»: el acceso caducó o fue revocado. Pulsa Continuar con Zoom y autoriza de nuevo.
«Esa cuenta ya está vinculada a otro usuario del CRM»: cada cuenta de Zoom solo puede estar conectada a un usuario de MyOpenCRM.
Los invitados no recibieron la invitación: revisa que tengas un correo vinculado en tu perfil (Microsoft, Google, SMTP o correo MyOpenCRM) y la carpeta de spam del invitado.

¿Necesitas ayuda? Soporte · soporte@myopencrm.com

MyOpenCRM for Zoom

Create, schedule and share Zoom meetings from your contacts' and companies' records in MyOpenCRM. Every meeting is logged in the communication history.

Prerequisites

An active MyOpenCRM account.
A Zoom account (free or paid) allowed to create meetings.

The MyOpenCRM interface is in Spanish. Menu names are shown in English with the Spanish label in parentheses where useful: Profile (Perfil), Settings (Configuración), Video meetings (Videollamadas), Connect (Conectar), Disconnect (Desvincular), Communication (Comunicación).

Adding the app

On the Zoom card, click Connect.

You will return to MyOpenCRM and see "Connected as you@example.com".

You can also connect from a contact: click the Zoom button and, if Zoom is not connected yet, MyOpenCRM will take you to authorize it and resume the action when you come back.

Using the app

On a contact or company record, in the Communication block, click the Zoom icon. You will see these options:

Option	What it does	Requires connecting Zoom?
Start an instant meeting	Opens Zoom in a new tab to start right away.	No
Create a meeting for later	Creates a reusable meeting and shows the join link, meeting ID and passcode to share.	Yes
Schedule a meeting	Creates the meeting with date, time and duration. If you tick the box, it emails attendees an invitation with a calendar file (.ics) from your connected email account.	Yes
Join with a meeting ID	Opens an existing meeting by its ID.	No

For created meetings, the Start as host button opens the meeting with your account; the link in the text box is the one to share with guests.

Removing the app

From MyOpenCRM: Profile → Settings → Video meetings → Zoom → Disconnect. MyOpenCRM revokes access in Zoom and deletes the tokens immediately.

From Zoom:

Go to Manage → Added Apps.

Find MyOpenCRM and click Remove.

What happens to your data when you remove the app?

MyOpenCRM immediately deletes your Zoom tokens and your Zoom user ID and email.
Meetings already created remain in your Zoom account; you can manage them in Zoom.
Meeting records in the contact's or company's history remain as part of your CRM data. You can request their deletion at soporte@myopencrm.com.

More details in the Privacy Policy.

Troubleshooting

"Reconnect Zoom": access expired or was revoked. Click Continue with Zoom and authorize again.
"That account is already linked to another CRM user": each Zoom account can be connected to only one MyOpenCRM user.
Guests did not get the invitation: make sure you have an email account connected in your profile (Microsoft, Google, SMTP or MyOpenCRM mail) and check the guest's spam folder.

Need help? Support · soporte@myopencrm.com